9/25 LG유플러스 (032640) 리포트 요약– 10월 전략: 위험 대비 가격 메리트 낮음
LG유플러스 (032640) – 10월 전략: 위험 대비 가격 메리트 낮음
LG유플러스는 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 16,000원을 제시했습니다. 단기적으로 주가 반등은 제한적일 수 있으나, 중장기적으로 배당 확대와 요금제 개편 기대감이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망입니다.
🔑 핵심 포인트
- 밸류에이션 매력
- PER, PBR 지표 모두 여전히 저평가 구간
- 배당수익률 5% 이상으로 매력적 수준
- 단기 반등은 제한적이나 중장기 매수 관점에서는 매력 존재
- 실적 전망 (2025년)
- 3Q25 연결 영업이익: 2,085억 원 예상 (YoY -15%, QoQ -32%)
- 연간 영업이익: 9,636억 원 전망 (+12% YoY)
- 단기 실적 둔화에도 불구하고 연간 이익 성장세는 유지
- 주주환원 및 배당 확대 기대
- 2025년 자사주 소각 규모: 약 1조 원
- 2026년 총 주주환원 규모: 약 1.8조 원 예상
- DPS 상향(현재 650원 → 700원 수준) 가능성 높음
💰 투자 의견
- 투자의견: BUY (유지)
- 목표주가: 16,000원
- 현재주가 14,990원 대비 상승여력 7%
- 단기 반등 모멘텀은 약하나, 배당 매력 + 요금제 개편 효과로 중장기 상승 기대
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