ICTK 리포트(2025.09.16) 요약

 

나증권 #ICTK 리포트(2025.09.16) 요약

📌 요약

1. 투자 의견 및 목표가

• 투자의견: Buy (유지)
• 목표주가: 28,000원
• 현재가(9/15): 12,600원
• 상승여력: 약 +122%

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2. 투자 포인트

1. 보안 이슈 확대

• 최근 SKT, KT 해킹 사고로 보안 강화 필요성이 대두.
• ICTK는 무카/필터셀 기반 VIA-PUF칩 기술 보유 → 글로벌 유일 수준.
• 복제 불가능한 인증 솔루션 제공, SKT·KT 해킹 사태로 수요 확대 가능성 큼.

 

1. 가입자망 전체로 리스크 확대

• KT 약 10만대 장비, 전국 5G 중계기 30만대 이상에서 수요 발생 가능.
• 단말기뿐 아니라 가입자망 장비 전체 적용 가능성.

1. 글로벌 확장성

• 아이오큐, 루와이 등 글로벌 업체들도 양자컴퓨팅 투자 강화.
• ICTK는 이에 대응할 수 있는 선제적/독점적 기술력 보유.

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3. 실적 전망

• 보안칩 적용 확대 시 실적 가시성 높아짐.
• 장기적으로 양자보안 생태계 확대의 핵심 업체로 성장할 가능성.
• 국내외 빅테크 공급망 확대 → 실적 상향 여력.

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4. 종합 평가

• 현재 주가는 보안 수요 확대 및 양자보안 생태계 조성 속에서 저평가.
• 보안 리스크 부각 → 단기 모멘텀,
• 글로벌 VIA-PUF칩 수요 확대 → 장기 성장 모멘텀.
• 따라서 목표가 28,000원 유지, 매수 추천.

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✅ 한 줄 요약

ICTK는 SKT·KT 해킹 이슈로 보안칩 수요 확대 기대와 글로벌 VIA-PUF칩 독점 기술력으로 중장기 성장성이 크며, 목표가 28,000원, 매수 의견 유지.